私募股权投资市场略有回暖
这些保守的投资策略反应出机构对于市场信心的缺失,“过冬”的情绪明显。
在金融危机寒冬笼罩下的中国私募股权投资市场,11月略有“回暖”,投资金额环比增加一成;但市场整体仍处低迷状态,机构信心不足,仍青睐投资抗周期性行业,“过冬”的情绪明显。
据ChinaVenture投中集团今日发布的一份报告显示,11月份,中国私募股权投资市场共披露投资案例6起,投资金额为1.94亿美元,环比上升10.0%;平均单笔投资金额3231.67万美元,环比下降45.0%。
在投资方向上,11月与10月基本一致,机构仍以投资抗周期性行业为主。披露的6起投资案例中,有两起来自连锁经营,其中食品饮料及医疗行业各1起。
ChinaVenture投中集团分析师薛冰认为,这些保守的投资策略反应出机构对于市场信心的缺失,“过冬”的情绪明显。
不过,也有部分投资机构仍保持高度的投资热情。最具代表性的案例是,英联在10、11月对连锁快餐、教育和连锁酒店连续进行了三笔投资。
日前,英联宣布已成功完成新兴市场第三批基金(AEM3)的募集,总额达29亿美元,高于25亿美元的预定目标。其中将有三分之一用于中国和东南亚市场。
英联高级合伙人PaulFletcher表示,投资者的支持,表明尽管目前经济形势严峻,资本方依然认为私募股权投资在新兴市场仍有很好的机会。
英联中国区总裁林明安则表示,坚信在中国有许多优秀的企业,即使在全球经济放缓的情况下,也能够保持快速的增长。
由于投资上市企业的投资风险相对较小,可以分散整体投资组合的风险,PE机构对上市企业寻求机会进行PIPE的趋势已然显现。
薛冰认为,未来的中国私募股权投资市场在一段时间仍将处于低潮期,PE机构将会更多关注于投资上市企业的机会,PIPE将会有显著增加,预计投资将主要集中于资源类行业、房地产行业、连锁经营行业以及金融业。
薛冰表示,缺乏资金来源的中国地产商必将吸引PE机构抄底中国地产市场,未来地产业的投资将会加速。
北京大学经济学院金融系主任何小锋日前表示,国家已经确定的4万亿投资运作中,PE大有作为,国家和各地政府应该将一部分投资给PE,让PE对项目实行高效的投资和管理。
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